原味内内

　　9月20日下午，国联证券(601456.SH)、国金证券(600109.SH)双双发布公告。日前广传的国联证券拟合并国金证券的相关重组计划，被公告证实。公告显示，国联证券与长沙涌金(集团)有限公司(以下简称“长沙涌金”)、国金证券签订的均为意向协议，长沙涌金转让部分股权的价格、数量以及对全体国金证券股东发行股票、吸收合并部分的换股价格、换股比例、换股发行股份数量等，均待未来在具体协议中约定。

　　或成A股首例两家上市券商换股合并案例

　　根据国联证券发布的收购股份暨筹划重大资产重组停牌公告，国联证券于2020年9月18日与长沙涌金签订了《国联证券股份有限公司与长沙涌金(集团)有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》(以下简称“《股份转让意向协议》”)，拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%的股份。

　　同时，国联证券与国金证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。双方于2020年9月18日签署关于本次合并的《国联证券股份有限公司与国金证券股份有限公司之吸收合并意向性协议》(以下简称“《吸收合并意向协议》”)。

　　国金证券同日发布的《控股股东转让股份暨筹划重大事项停牌公告》与此相同。

　　从上述意向性协议来看，若该交易最终落地，其或成A股首例两家上市券商换股合并案例。此前申银万国与宏源证券的换股合并则为国内首例非上市证券公司运用换股合并进行资产重组上市案例。而彼时相关交易安排被作为经典案例，受到业内关注。

　　不过就目前国联证券与国金证券公告内容来看，除了长沙涌金拟通过协议转让方式转让的标的股份的具体数量、转让价格、交割、转让价款支付等具体细节有待进一步协商约定外，发行A股吸收合并的换股价格、换股比例、换股发行股份数量、异议股东收购请求权及现金选择权等具体细节也待进一步协商约定。

　　这意味着距离方案落地还存在不确定性。

（文章来源：中国经营网）

上一篇：

下一篇：